מאמר זה מספק מדריך כיצד לרשום את ההוצאות היומיות, ההכנסות והיתרות שלך באמצעות Microsoft Excel. ישנם דפוסים שבהם תוכל להשתמש כדי להאיץ את התהליך או ליצור קובץ תקציב אישי מאפס.
שלב
שיטה 1 מתוך 2: שימוש בתבנית
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
לתוכנית זו יש סמל X ירוק כהה.
שלב 2. לחץ על תיבת החיפוש
תיבה זו נמצאת בראש חלון האקסל.
ב- Mac, לחץ על קוֹבֶץ בפינה השמאלית העליונה ולאחר מכן לחץ על חדש מתבניות … בתפריט הנפתח.
שלב 3. הקלד תקציב בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש Enter
אפשרויות דפוס תקציב אישי יופיעו על המסך.
שלב 4. בחר תבנית
לחץ על תבנית התקציב שהכותרת והמראה שלה תואמים את הצרכים שלך. דף התבנית יופיע ותוכל לבדוק מידע נוסף אודות התבנית.
"תקציב הוצאות" ו"תקציב אישי בסיסי "הן בחירות טובות
שלב 5. לחץ על צור
לחצן זה נמצא מימין לתמונת הדפוס. התבנית תופיע ב- Excel.
שלב 6. מלא את התבנית שלך
שלב זה משתנה בהתאם לדפוס שבחרת; ניתן להשתמש ברוב הדפוסים לרישום הוצאות והוצאות ולחישוב סך ההוצאות שלך.
רוב הדפוסים מגיעים עם נוסחה ולכן כל שינוי במספר שתבצע ישנה את המספרים בחלקים אחרים
שלב 7. שמור את התקציב האישי שלך
לאחר השלמת התקציב האישי, שמור את הקובץ במחשב שלך. לשם כך:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ, לחץ לחיצה כפולה מחשב זה, לחץ על מיקום השמירה בצד שמאל של החלון, הקלד את שם המסמך (למשל "תקציב אישי") בתיבה "שם קובץ" ולחץ על להציל.
- מק - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ…, הזן שם מסמך (למשל "תקציב אישי") בתיבה "שמור בשם", בחר מיקום שמור על ידי בחירה בתיבה "איפה", בחר תיקיה ולחץ על להציל.
שיטה 2 מתוך 2: יצירת תקציב ידני
שלב 1. פתח את Microsoft Excel
זוהי תוכנית עם סמל X ירוק כהה.
שלב 2. לחץ על חוברת עבודה ריקה
לחצן זה ניתן למצוא בפינה השמאלית העליונה של הדף.
ב- Mac, דלג על שלב זה אם קובץ Excel ייפתח אוטומטית בעת פתיחת Excel
שלב 3. הזן כותרת
החל מהקופסה A1 הזן את הכותרות למטה בפינה השמאלית העליונה:
- A1 - הקלד "תאריך"
- B1 - הקלד "הוצאה"
- C1 - הקלד "עלות"
- D1 - הקלד "הכנסה"
- E1 - הקלד "איזון"
- F1 - הקלד "הערות"
שלב 4. הזן את ההוצאות ואת תאריך החודש
בעמודה "הוצאות", הקלד את שם ההוצאה שאתה מכיר (או צופה) במשך חודש אחד לפחות, ולאחר מכן הזן את סכום כל ההוצאה בעמודה "עלות" בהתאם לשם ההוצאה. שים לב גם לתאריך של כל הוצאה בעמודה "תאריך".
ניתן גם להקליד את התאריך למשך חודש ולמלא את השדות בתאריך שבו בוצעה ההוצאה
שלב 5. הזן את ההכנסה שלך
עבור כל תאריך, הזן את סכום הכסף שהרווחת באותו יום בעמודה "הכנסה". אם לא קיבלת כלום, נקה את הקופסה.
שלב 6. הזן את היתרה
לאחר חישוב ההוצאות וההכנסות ליום, הזן את הסכום בעמודה "יתרה".
שלב 7. הוסף הערות
אם תשלומים, יתרות או ימים אינם זהים למקובל, רשום בעמודה "הערות" מימין לשורה. הערות אלה יעזרו לך לזכור תשלומים גדולים או יוצאי דופן.
תוכל גם להקליד "רגיל" מימין לשורה המכיל את ההוצאות החודשיות (או השבועיות) הרגילות שלך
שלב 8. הזן את הנוסחה
לחץ על התיבה הריקה הראשונה מתחת לעמודה "הוצאות" ולאחר מכן הקלד:
= SUM (C2: C#)
"#" היא טור המספרים האחרון שהוזן בתיבה בעמודה "C". הקש Enter כשתסיים כדי להזין את הנוסחה ולהציג את סך ההוצאות בתקציב זה.
השתמש בנוסחה זו עבור "הכנסה" ו"יתרה ", אך השתמש ב-" D "ו-" E "במקום ב-" C"
שלב 9. שמור את התקציב האישי שלך
לאחר השלמת התקציב, שמור אותו במחשב שלך. לשם כך:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ, לחץ לחיצה כפולה מחשב זה, לחץ על מיקום השמירה בצד שמאל של החלון, הקלד את שם המסמך (למשל "תקציב אישי") בתיבה "שם קובץ" ולחץ על להציל.
- מק - לחץ קוֹבֶץ, לחץ שמור כ…, הזן שם מסמך (למשל "תקציב אישי") בתיבה "שמור בשם", בחר מיקום שמור על ידי בחירה בתיבה "איפה", בחר תיקיה ולחץ על להציל.
טיפים
- תוכל גם להשתמש בדפוסים ב- Google Sheets אם אין לך גישה ל- Microsoft Excel.
- הנוסחה בגרסת התבנית ובגרסה הידנית תחשוב מחדש את הסכום בתחתית העמודה אם תשנה את המספר בעמודה כלשהי מעליו.
