עצירת הפסד נגרר היא סוג של הוראה במסחר במניות. השימוש בהזמנה זו יביא למכירת ההשקעה כאשר המחיר יורד מרמת הסובלנות. הזמנת עצירת הפסד נגררת יכולה להקל על החלטת מכירת מניות מכיוון שהיא רציונלית יותר מאשר רגשית. הזמנה זו מיועדת למשקיעים שרוצים למזער את הסיכון, כלומר למזער הפסדים תוך למקסם את פוטנציאל הרווח. הכל קורה אוטומטית עם פקודת עצור-הפסד. לכן, אתה והסוחרים שלך לא צריכים לפקוח עין על מחירי המניות כל הזמן.
שלב
חלק 1 מתוך 2: הבנת הפקודה Stop-Loss
שלב 1. להבין כיצד פועלות הזמנות להפסקת הפסד
עצירת הפסד נגררת היא סוג של הזמנת מכירה המותאמת לתנועת מחיר המניה באופן אוטומטי. והכי חשוב, הזמנות עצירת הפסד נעות עם העלייה בערך המניה. לדוגמא:
- אתה קונה מניות במחיר של 25,000 ₪.
- מחיר המניה עלה ל -27,000 ₪.
- אתה מבצע הזמנת עצירת הפסד עם ערך נגרר של $ 1000.
- כאשר מחיר המניה יעלה, המחיר הנגרר (מחיר עצירה) יישאר במחיר המניה הנוכחי מינוס 1,000 Rp.
- אם מחיר המניה יעלה ל- 29,000 IDR ואז הוא יורד. צו ההפסד הנגרר נגרר עומד על 28,000 IDR.
- אם מחיר המניה הגיע ל- 28,000 IDR, צו ההפסד-הפסד יהפוך לצו שוק. כלומר, תמכור את המניות. בשלב זה הרווחים שלך נעולים (בהנחה שקונה נמצא).
שלב 2. זיהוי הפסדי עצירה מסורתיים
הפסדי עצירה מסורתיים נועדו להגביל הפסדים באופן אוטומטי. הוראות אלה אינן עוקבות או מסתגלות לשינויים במחיר המניה, וזאת בניגוד לצווי עצר הפסד נגררים.
- הזמנות סטופ-לוס מסורתיות ממוקמות בנקודה מסוימת של מחיר מניות ואינן משתנות כלל. לדוגמא:
- אתה קונה מניות במחיר של 30,000 ₪.
- פקודות ההפסד המסורתיות נקבעות על 28,000 IDR. כך יימכרו המניות במחיר של 28,000 ₪.
- אם מחיר המניה יעלה ל -35,000 ₪ ואז ירד לפתע, המניות יימכרו ב -28,000 ₪. לא תגן על הרווחים שנבעו מהגידול הקודם במניה.
שלב 3. הבין כיצד הזמנות להפסקת הפסד נגררות מסייעות למקסם את הרווחים שלך
השתמש בהזמנות עצירת הפסדים נגררות במקום למכור בנקודה מסוימת של מחיר מניה. ההזמנות יותאמו אוטומטית כאשר מחיר המניה יעלה.
- נניח שאתה משתמש בהוראת סטופ-לוס מסורתית ובבעלותך 15,000 $. אתה מציין נקודת מכירה (לדוגמה, $ 1,000) שלא תשתנה. אם מחיר המניה עולה ל- 20,000 Rp, עדיין אתה קובע הוראת מכירה למניות במחיר של 10,000 Rp.
- כעת, נניח שאתה משתמש בצו עצירת הפסדים נגרר ומחזיק במניות בעלות של 15,000 $. אתה מציין הזמנת עצירת אובדן נגררת ברמה של 10% במקום הוראת הפסד הפסד מסורתית, למשל במחיר של 13,500 $. אם מחיר המניה יעלה ל -20,000 IDR, עדיין תשתמש ברמה של 10%. לפיכך, צו ההפסק האפקטיבי היעיל הוא במחיר של 18,000 ₪ ((100%-10%)*Rp. 20,000). אם תשתמש בהזמנה מסורתית, המניה תימכר ב -13,500 דולר, ותאבד את הרווח מהעלייה במחיר המניה.
שלב 4. השתמש באסטרטגיה קלה ויוזמת
הודות לצו ההפסד הנגרר הנגרר, הסוחרים לא צריכים לשנות ידנית את מצב העצירה מכיוון שההזמנה תשתנה באופן אוטומטי בהתאם למחיר המניה הנוכחי. קל מאוד לבצע יצירת צו עצירה אובדן נגרר.
חלק 2 מתוך 2: ביצוע פקודת עצירת הפסד בזנב
שלב 1. קבע אם ניתן להשתמש בפקודת עצירת אובדן נגרר
לא כל המתווכים יאפשרו לך להשתמש באסטרטגיה זו. כמו כן, לא כל סוגי החשבונות מאפשרים הזמנות להפסקת הפסד נגררות. בדוק אם הברוקר שלך מאפשר עסקה מסוג זה.
מומלץ מאוד לקבל את האפשרות להשתמש בפקודה זו
שלב 2. עקוב אחר התנועה ההיסטורית של המניה שלך
מועיל להבין את התנודתיות ההיסטורית ואת תנועות המחירים של המניה שלך. כך תוכל לקבל מושג לגבי כמות העלייה או ההורדה במחירי המניות בתקופה מסוימת. השתמש בנתונים אלה כדי לקבוע ערך זנבות הוגן ולייצר איזון בין מכירת המניה במחיר מוקדם לבין איבוד רווח רב מדי כתוצאה מירידת מחיר המניה.
שלב 3. בחר זמן לביצוע ההזמנה
אתה יכול לבצע הזמנת עצירת הפסד בכל עת. אתה יכול לעשות זאת מיד לאחר הרכישה הראשונית. תוכל גם לעקוב אחר מניות ולהחליט לקבוע הוראת עצירת הפסד נגררת מאוחר יותר.
שלב 4. בחר סכום קבוע או יחסי
בהתאם להצהרה הקודמת, ניתן ליצור צווי עצירת אובדן נגררים בשתי דרכים. אתה יכול להשתמש במחיר קבוע או במחיר יחסי המבוסס על אחוזים.
- לדוגמה, אתה יכול להגדיר מחיר קבוע (למשל Rp. 10,000) עבור זנב או עם אחוז משווי המניה (למשל 10%). בשני המקרים, המונח "זנב" מתייחס לשווי המניה. זנב זה משתנה עם הזמן יחד עם שינויים במחירי המניות.
- על ידי שימוש באפשרות מחיר קבוע, אתה קובע מגבלה על ירידת מחיר המניה המותרת מהנקודה הגבוהה ביותר שלה לפני שנקבעת אוטומטית הזמנת המכירה. כמות הרופיה המותרת אינה יכולה להכיל יותר משני מקומות עשרוניים.
- בעזרת גישת האחוזים, אתה יכול לקבוע את הטווח המתאים לתת לשווי המניה לעלות ולרדת במגמת עלייה כללית במחיר. האחוז בשימוש מוגבל רק לטווח של 1% -30% ממחיר המניה הנוכחי.
- הכירו את הסיכונים. הסיכון בכל הזמנות עצירת ההפסד הוא שמחיר המניה עשוי לרדת עד גבול העצירה ולגרום למכירה.
שלב 5. קבע ערך זנבות הוגן
קבע כמה שווה עצירת ההפסד הנגררת שלך. התייעץ עם מתווך כדי לקבוע סכום או אחוז דולר המתאים להזמנת ההפסד הנגררת שלך.
- אם הערך שנקבע צר מדי, אתה מסתכן במכירת המניה בטרם עת.
- אם ערך המניה מוגדר רחב מדי, אתה מסתכן בכך שתאבד יותר מדי רווחים במידה ומחיר המניה יירד.
שלב 6. החליטו אם אתם רוצים הזמנת יום או Good Till מבוטל או GTC
ניתן להגדיר הוראת עצירת הפסד נגררת כהוראת יום או GTC. זה קובע כמה זמן הפקודה לעצור אובדן נגרר תהיה פעילה.
- הזמנות של יום אחד פעילות עד לסגירת השוק של אותו היום (16:00). אם אתה משתמש בהזמנה של יום אחד כאשר השוק נסגר, ההזמנה תישאר פעילה עד שהשוק ייסגר למחרת.
- הזמנות GTC יהיו פעילות באופן רגיל למשך 120 יום. לכן ההזמנה תבוטל לאחר שחלפו 120 ימים. ישנן כמה פקודות המאפשרות לפקודות GTC להיות פעילות ללא הגבלת זמן
שלב 7. בחר בין הזמנות שוק להזמנות מוגבלות
הזמנת שוק היא הזמנה לרכישה או מכירה של השקעה במחיר הטוב ביותר הזמין. הזמנות מוגבלות מאפשרות לך לקבוע רכישה או מכירה של מניות במחיר ספציפי.
לאחר שתגיע למחיר העצירה שצוין, תוכל לבצע אותו באמצעות שוק או הזמנות מוגבלות. המשמעות היא שתמכור את המניות
שלב 8. הזמנות שוק הן הזמנות ברירת מחדל
הזמנה זו תבוצע ללא קשר למחיר המניה.
