WikiHow זה מלמד אותך כיצד ליצור חשבונית עם גירסת Windows או Mac של Microsoft Excel. תוכל ליצור חשבוניות באופן ידני או להשתמש בתבניות החיוב הזמינות.
שלב
שיטה 1 מתוך 3: שימוש בתבניות ב- Windows
שלב 1. לחץ פעמיים על הסמל הירוק עם "X" לבן כדי לפתוח את מסך הבית של Microsoft Excel
שלב 2. חפש תבניות חשבונית על ידי הזנת חשבונית מילת המפתח בסרגל החיפוש בראש הדף
לאחר מכן הקש Enter.
כדי לחפש תבניות, המחשב שלך חייב להיות מחובר לאינטרנט
שלב 3. בחר את התבנית שבה ברצונך להשתמש
התבנית תיפתח בחלון חדש.
שלב 4. לחץ על הלחצן צור מימין לתצוגה המקדימה של התבנית כדי לפתוח את התבנית ב- Microsoft Excel
שלב 5. ערוך את התבנית לפי הצורך
לדוגמה, החלף את הטקסט "חברה" בראש התבנית בשם החברה שלך.
כדי לערוך טקסט בתבנית, לחץ פעמיים על הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן מחק או החליף את הטקסט
שלב 6. מלא את החשבון
הזן את המידע המבוקש על ידי התבנית כדי לוודא שהתבנית מציגה את סכום החיוב הנכון.
- לדוגמה, חלק מתבניות החיוב מחייבות אותך להזין תעריף לפי שעה או שיעור קבוע.
- לרוב תבניות החיוב יש נוסחאות לחישוב התעריף לשעה ומספר שעות העבודה. תוצאות החישובים הללו יופיעו בעמודה "סה"כ סופי".
שלב 7. שמור את החשבונית על ידי לחיצה על קובץ בפינה הימנית של הדף
לאחר מכן לחץ שמור כ ובחר מיקום לשמירת הקובץ. הזן שם קובץ ולאחר מכן לחץ על להציל. כעת, קובץ החיוב שלך נשמר ומוכן לשליחה.
שיטה 2 מתוך 3: שימוש בתבניות ב- Mac
שלב 1. לחץ פעמיים על הסמל הירוק עם "X" לבן כדי לפתוח את מסך הבית של Microsoft Excel
שלב 2. לחץ על תפריט קובץ בפינה השמאלית העליונה של הדף כדי לפתוח את התפריט
שלב 3. מהתפריט שמופיע, לחץ על חדש מתבנית
יופיע חלון חדש עם אפשרויות תבנית.
שלב 4. חפש תבניות חשבונית על ידי הזנת חשבונית מילת המפתח בסרגל החיפוש בראש הדף
לאחר מכן הקש Enter.
כדי לחפש תבניות, המחשב שלך חייב להיות מחובר לאינטרנט
שלב 5. בחר את התבנית שבה ברצונך להשתמש
התבנית תיפתח בחלון חדש.
שלב 6. לחץ על הלחצן צור מימין לתצוגה המקדימה של התבנית כדי לפתוח את התבנית ב- Microsoft Excel
שלב 7. ערוך את התבנית לפי הצורך
לדוגמה, החלף את הטקסט "חברה" בראש התבנית בשם החברה שלך.
כדי לערוך טקסט בתבנית, לחץ פעמיים על הטקסט שברצונך לערוך ולאחר מכן מחק או החליף את הטקסט
שלב 8. מלא את החשבון
הזן את המידע המבוקש על ידי התבנית כדי לוודא שהתבנית מציגה את סכום החיוב הנכון.
- לדוגמה, חלק מתבניות החיוב מחייבות אותך להזין תעריף לפי שעה או תעריף אחיד.
- לרוב תבניות החיוב יש נוסחאות לחישוב התעריף לשעה ומספר שעות העבודה. תוצאות החישובים הללו יופיעו בעמודה "סה"כ סופי".
שלב 9. שמור את החשבון על ידי לחיצה על תפריט קובץ
לאחר מכן לחץ שמור כ ובחר מיקום לשמירת הקובץ. הזן שם קובץ ולחץ על להציל. כעת, קובץ החיוב שלך נשמר ומוכן לשליחה.
שיטה 3 מתוך 3: חיוב ידני
שלב 1. לחץ פעמיים על הסמל הירוק עם "X" לבן כדי לפתוח את מסך הבית של Microsoft Excel
שלב 2. לחץ על האפשרות חוברת עבודה ריקה בפינה השמאלית העליונה של דף ההתחלה של Excel ליצירת מסמך חדש
אם אתה משתמש ב- Mac, דלג על שלב זה אם Excel מציג מיד מסמך חדש
שלב 3. הפוך את ראש החשבון
בכותרת החיוב שלך חייב להיות המידע הבא:
- שם החברה - שם החברה שהוציאה את השטר.
- מֵידָע - תיאור כללי (למשל "שטר") או סוג החשבון. לדוגמה, אם אתה רוצה להציע שירות מסוים, במקום לחייב עבור העבודה, כתוב "הצעת מחיר".
- תַאֲרִיך - התאריך בו נכתבה הצעת החוק.
- מספר - מספר חיוב. אתה יכול להשתמש במערכת מספור גלובלית לכל הלקוחות, או במספור מותאם אישית לכל לקוח. אם אתה משתמש במספר ספציפי עבור כל לקוח, תוכל לכלול חלק או את כל שמו של הלקוח במספר החיוב, למשל "JupeFriedChicken-01".
שלב 4. הזן את כתובת השולח והנמען בראש החשבון
שים את פרטי החברה שלך מעל פרטי הלקוח.
- כלול את שמך, שם החברה, מספר הטלפון וכתובת הדוא"ל של החברה בחשבון.
- כלול גם את שם החברה של הלקוח, את שם מקבל החיוב וכתובת הלקוח. במידת הצורך, תוכל לכלול גם את מספר הטלפון של הלקוח וכתובת הדוא"ל שלו.
שלב 5. הזן פרטי חיוב
באפשרותך ליצור עמודה המכילה תיאור קצר של השירות או המוצר, עמודת שירות/כמות כמות, עמודת מחיר/מחיר וטור מחיר כולל עבור שירות/מוצר.
שלב 6. הצג את החשבון הכולל בעמודה מחיר/תעריף
אתה יכול לחשב את החשבון הכולל בעזרת פונקציית SUM המובנית של Excel.
- לדוגמה, אם אתה שם 200 $ בתא B3 ו 300,000 IDR בטור B4, הזן את הנוסחה = SUM (B3, B4) בתא B5 להציג 500 $ בתא B5.
- אם אתה גובה תעריף שירות לפי שעה (למשל 100,000 IDR) על התא B3 ומספר שעות העבודה על התא B4, הזן את הנוסחה = SUM (B3*B4) בתא B5.
שלב 7. כלול את תאריך היעד בחלק העליון או התחתון של פרטי התשלום
באופן כללי, תוכל לשלוח חשבונית לתשלום בעת שליחת החשבון, 14 יום לאחר שליחת החשבון, 30 יום לאחר שליחת החשבון או 60 יום לאחר שליחת החשבון.
תוכל גם לכלול פתק בתחתית החשבון. בהערה זו תוכל לכלול אמצעי תשלום, מידע כללי או תודה ללקוחות
שלב 8. שמור את החשבון
במידת הצורך, השתמש בשם אחר מהחשבוניות האחרות עבור הלקוח. כדי לשמור שטר:
- חלונות - לחץ קוֹבֶץ בפינה הימנית של הדף. לאחר מכן לחץ שמור כ ובחר מיקום לשמירת הקובץ. הזן שם קובץ ולחץ על להציל.
- מק - לחץ על התפריט קוֹבֶץ. לאחר מכן לחץ שמור כ ובחר מיקום לשמירת הקובץ. הזן שם קובץ ולחץ על להציל.
