שטר הוא רשימת מחירים עבור מוצרים שנמכרים או שירותים הניתנים. Microsoft Word מאפשר לך ליצור חשבוניות עם תבניות קיימות או עם עיצוב משלך. השלבים הבאים מנחים אותך ליצירת חשבוניות ב- Word 2003, 2007 ו- 2010.
שלב
שיטה 1 מתוך 1: הורדת תבניות מוכנות
שלב 1. צור מסמך חדש
למרות שתבנית מוכנה אינה מסמך חדש, התחל בחיוב כאילו יצרת מסמך חדש.
- ב- Word 2003, בחר "חדש" מתפריט קובץ.
- ב- Word 2007, לחץ על הלחצן Office בפינה השמאלית העליונה של החלון ובחר "חדש" מתפריט קובץ.
- ב- Word 2010, לחץ על הכרטיסייה קובץ ולאחר מכן בחר באפשרות חדשה מרשימת האפשרויות בצד שמאל של החלון.
- אל תלחץ על סרגל הכלים החדש ב- Word 2003 או על הלחצן חדש בסרגל הכלים לגישה מהירה ב- Word 2007/2010. הלחצן מאפשר לך ליצור מסמך חדש רק עם תבנית Normal.dot או Normal.dotx. השתמש בשיטה זו אם ברצונך ליצור שטר ממסמך ריק.
שלב 2. מצא את התבנית שאתה רוצה
- ב- Word 2003 וב- 2007, בחר חשבוניות מתוך האפשרות "תבניות משרד זמינות" בצד ימין בחלונית המשימות של מסמך חדש. בחר סוג תבנית מהרשימה בחלון האמצעי ולאחר מכן בחר אחת מתבניות החיוב שמופיעות.
- ב- Word 2010, בחר חשבוניות מהקטע תבניות Office זמינות בתבניות Office.com. לחץ פעמיים על תיקיית התבנית שברצונך ליצור ולאחר מכן בחר אחת מתבניות החיוב שמופיעות.
שלב 3. הורד את התבנית על ידי לחיצה על כפתור "הורד" באמצע המסך
לאחר מכן תוכל לבצע שינויים בהצעת החוק, כאשר המידע זמין בתחתית מאמר זה. לאחר ביצוע שינויים, שמור את החיוב.
תוכל גם לגשת לתבניות חיוב עבור Word ו- Excel ישירות מאתר Microsoft, בכתובת https://office.microsoft.com/en-us/templates/results.aspx?qu=invoices&ex=1.. הקפד לבחור את המתאים חשבונית עם גרסת Word שלך
שלב 4. דרך שנייה:
יצירת חשבוניות ממסמכים ריקים
שלב 5. צור את ראש החשבון
רשום את שם החברה שלך וכלול את התיאור המתאים "חיוב". לדוגמה, תוכל לרשום "הצעות" אם המסמך משמש כהצעת מחיר בלבד, ולא כשטר.
- תוכל לכלול את הכותרת בראש הדף, או להשתמש בפונקציית הכותרת של Word. אם אתה משתמש בפונקציית הכותרות של Word וחזה שהחשבון יעלה על גיליון אחד, תוכל להשתמש באפשרות דף ראשון שונה כדי להציג כותרות מלאות בדף הראשון וכותרות סיכום בדפים הבאים.
- שם החברה חייב להיות באותו גופן כמו חומרי החברה האחרים שלך.
- יש לכתוב את כתב החיוב בגודל מספיק גדול על מנת שמקבל המסמך יוכל לזהות אותו.
שלב 6. כתוב את תאריך החיוב בחלק העליון של המסמך, מימין לדף החיוב
עם זאת, אינך צריך לכלול תאריך גדול כמו התיאור.
ל- Word יש תכונת תאריך אוטומטית שיכולה להכניס לך את התאריך של היום. למרות שזה שימושי למדי, אל תשתמש בתכונה זו עבור חשבוניות שנשלחות באופן אלקטרוני מכיוון שהתאריך ימשיך להשתנות עם פתיחת המסמך. אמנם תאריך השמירה לא ישתנה, אך החיוב יסתכל על התאריך בחשבון כדי לראות מתי קיבלת תשלום
שלב 7. מספר את החשבון
מספר זה אמור להופיע גם בראש החשבון. מספור שטרות יקל עליכם לעקוב אחר השטרות שלכם אם יש לכם מספר שטרות פתוחים. תוכל למנות את החשבון שלך בשתי הדרכים הבאות:
- מספור גלובלי שאינו קשור ללקוח. כך תוכל לאחסן את כל מסמכי החיוב בתיקיה אחת.
- מספור מיוחד לכל לקוח. השתמש במספור זה אם ברצונך ליצור תיקיה נפרדת עבור כל לקוח. ייתכן שתרצה לכלול חלק משמו של הלקוח במספר החיוב, כגון "Swithin1".
שלב 8. הצג את כתובת השולח והנמען
כלול את כתובתך ושמך, כמו גם את כתובת הלקוח בחשבון.
פרטי ההתקשרות שלך צריכים לכלול את שם החברה, שם הנהנה, כתובת הלקוח וכתובת טלפון, פקס ודואר אלקטרוני במידת הצורך
שלב 9. רשום את פרטי החיוב
תכונת הטבלה ב- Microsoft Word מקלה עליך ליצור שורות ועמודות למידע על חיוב, כגון כמות פריט, תיאור פריט/שירות, מחיר יחידה/דמי שירות ומחיר כולל של הפריט שנרכש.
תכונת הטבלה ב- Word גם מאפשרת לך לבצע חישובים. במקום לחשב באופן ידני את המחיר הכולל של פריט שנרכש, אתה יכול פשוט להכפיל את הכמות במחיר. לאחר מכן, תוכל לחשב את כל סכומי הביניים כדי למצוא את החשבון הכולל
שלב 10. כתוב את החשבון הכולל בצד ימין של החשבון, ממש מתחת למחיר לפריט
תוכל לחייב את החיוב הכולל לנוחות צפייה קלה יותר.
אם אתה גובה מס מכירה, הצג סכום ביניים של כל הסחורות/שירותים, רשום את המס שחויב, וכלול את אחוז המס משמאל לערך המס. לאחר מכן, כתוב תחתיו את החשבון הכולל
שלב 11. כלול כללי תשלום
תוכל להציג כללי תשלום בחלק העליון או התחתון של פרטי החיוב. כלל תשלומים נפוץ הוא "שלם כאשר החשבון מגיע". "לתשלום תוך 14 יום", "לתשלום בעוד 30 יום", או "לתשלום בעוד 60 יום".
מומלץ לכלול תזכיר בתחתית החשבון המסביר כיצד לשלם, מידע כללי או לקוח תודה על השימוש בשירות שלך
שלב 12. שמור את השטר בשם קל להבנה ומתאר את סוג השטר
תוכל גם לכלול את שם החברה, מספר החיוב ושם הלקוח.
טיפים
- לאחר שמירת מסמך החשבונית, באפשרותך להשתמש במסמך כתבנית ליצירת חשבונית נוספת באמצעות הפונקציה "חדש מהקיים" בעת יצירת חשבונית חדשה. ניתן גם לשמור חשבוניות בפורמט תבנית.dot או.dotx לשימוש עתידי.
- דרך נוספת להציג חשבוניות ומידע אחר היא ליצור חוברת עבודה של Microsoft Excel ולהדביק קישור לקובץ מהחשבון בפורמט Word. בעת עדכון חוברת העבודה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על גליון העבודה המודבק ובחר "עדכן קישור" כדי לראות את השינויים.
