צוואה היא מסמך משפטי המתאר את ההחלטות וההוראות הסופיות של אדם לפני מותו. צוואת אדם בדרך כלל עוסקת בנכסים שבבעלותו וכיצד הוא רוצה לחלק את הנכסים האלה. הליך הצוואה מפקח על תשלום וניהול המקרקעין או כל הרכוש השייך למנוח. בעוד שהתהליך המשפטי להעברת צוואה ישתנה בהתאם למדינה ולמדינה, התהליך הבסיסי יהיה זהה ברוב הנחלות.
שלב
חלק 1 מתוך 4: תחילת העבודה עם תהליך הצוואה
שלב 1. למד כמה מונחים בסיסיים
אם אינך מבין כיצד פועלים צוואה ורכוש, ייתכן שיהיה עליך ללמוד אוצר מפתח מרכזי. אינך צריך להיות מומחה משפטי באופן מיידי, אך עליך להכיר את המונחים הבאים:
- נכס - כל מה שנמצא בבעלות המנוח, כולל נכס מקרקעין ורכוש אישי.
- נכס מקרקעין - קרקעות, בניינים ורכוש קבע נשארים רכושו של המנוח
- רכוש אישי - הרכוש המטלטלין (רהיטים, ביגוד, תכשיטים וכו ') השייכים למנוח
- עתירה - בקשה רשמית בכתב המבקשת מבית המשפט לבחון את חלוקת הרכוש
- הוצאה לפועל או נציג אישי - אדם שמינה המועמד המנוח לדאוג לרכושו לאחר מותו; אם ברצונך לאשרר צוואה, שמך עשוי להיכתב כמנהל הנכס בצוואת המנוח.
- מנהל - אדם שמינה בית משפט לפקח על ענייני רכוש אם אדם נפטר ללא צוואה או ללא צוואה תקפה
- יורש - אדם בשם בצוואה לקבל חלק ברכוש המנוח
- נושה - מישהו שעדיין חייב את המנוח
- המנוח - האדם שמת שכתב את הצוואה
שלב 2. להבין את תפקידו של המוציא לפועל
לתפקיד זה יש אחריות וחובות משפטיות גדולות. המוציא לפועל אינו אחראי רק לפיקוח על הנכס, אלא אחראי גם על מציאת הנכסים השייכים לנכס והגנה עליו.
שלב 3. שקול להזמין עורך דין
תהליך העברת צוואה יכול להיות מסובך, במיוחד אם מישהו מאתגר את הצוואה או את תפקידך כמנהל הצוואה. במדינות או במדינות מסוימות, יש טופס הרשאה שתוכל למלא בעצמך. עם זאת, אין זה המצב במדינות מסוימות או במדינות אחרות. אתה יכול להתקשות בניהול נכס שלך בצורה נכונה ללא הנחיית עורך דין מנוסה שיאמת את צוואתך. בדרך כלל, ניתן לשלם שכר טרחת עו ד מנכסים או מרכוש רכוש.
שלב 4. יש מספר עותקים של תעודת הפטירה של המנוח
לא רק שתזדקק לעותק של תעודת הפטירה על מנת להגיש עתירה לצוואה לבית המשפט, אלא תצטרך גם עותקים מגופים אחרים, כולל בנקים, נושים, והמינהל לביטוח לאומי. בדרך כלל, תוכל לקבל עותק של תעודת הפטירה ממשרד הרישום של המדינה. יהיה עליך לשלם אגרה כדי לקבל עותק של תעודת הפטירה.
כדי להשתמש בתעודת פטירה, עליך להודיע לגורם הרלוונטי על מות המוריש. ראשית, עליך להודיע על כך מראש לרשות הביטוח הלאומי. לאחר מכן, לבנקים או לעסקים אחרים שיש להם חובות, כגון חברות שירות וחברות משכנתאות
שלב 5. הגישו עתירה לאישור הצוואה
אם אתה המוציא לפועל של צוואה של מישהו, בדרך כלל, הצעד הראשון שלך הוא לעתור לאישור הצוואה. עליך להגיש את העתירה המקורית ולפחות שני עותקים, על מנת שתוכל לשמור עותק עם חותמת חוקית בארכיון שלך. ביסודו של דבר, עתירה זו מבקשת מבית המשפט המחוזי לקביעת צוואה שיקבע כי הצוואה תקפה ותקפה, תן לך שם כמנהל, ותאפשר לך לחלק נכסים על פי הצוואה. לאחר שעתרת, יהיה עליך גם לספק לבית המשפט תעודת פטירה וצוואה מקורית.
- יש לזכור כי יש להגיש עתירה זו לבית משפט צדק הממוקם במגוריו של המנוח.
- עליך להגיש עתירות, צוואות ותעודות פטירה בהקדם האפשרי לאחר מות המנוח.
- יהיה עליך לשלם דמי הגשה לבית המשפט. גובה העמלה משתנה בהתאם למדינה או למדינה. עם זאת, בדרך כלל העמלה מגיעה סביב 1,300,000,00 IDR.
- אם אתה גר במדינה שמשתמשת בקוד הצוות האחיד (UPC) ואתה לא מצפה שמישהו יערער על צוואתך או על תפקידך כנציג אישי, ייתכן שתהיה לך אפשרות לעתור לצוואה או לניהול צוואה רשמית..יש. שיטה זו תאפשר לך לדלג על הליכי משפט פשוט על ידי מילוי הקובץ. למי שמקבל נכסים ממינהל בלתי פורמלי או תמציתי, עלול להיות אחראי לתביעות הנושים למשך שנתיים. ניהול בלתי פורמלי מתבצע בדרך כלל עבור נכסים המוערכים בפחות מ -1,300,000,000.00 IDR ואין להם חוב או מעט.
- בשנת 2014, המדינות שהשתמשו ב- UPC היו אלסקה, אריזונה, קולורדו, פלורידה, הוואי, איידהו, מיין, מסצ'וסטס, מישיגן, מינסוטה, מונטנה, נברסקה, ניו ג'רזי, צפון דקוטה, דרום קרוליינה, דרום דקוטה ויוטה.
- אפשרות פוטנציאלית נוספת במסגרת UPC מכונה זכות לרשת ללא ניהול או רכוש זעיר. אפשרות זו חלה רק על נכסים שאינם תלויים בנושים. שווי הנכס הכולל ללא חוב או רכוש נשוא תביעת הנושה, אינו חייב להיות יקר יותר מעלות האשפוז והקבורה או שריפת המנוח. דברים אלה הם הוצאות שבדרך כלל יש לשלם מראש עבור רכוש.
שלב 6. הודע לגורמים המעוניינים בבקשה לעתירה לאישור הצוואה
לאחר שפנית לבית המשפט לאישור צוואתך, יהיה עליך להודיע ליורשיך ונושיאיך על התהליך. אם אפשר, שלח מכתבים רשמיים לכתובות הנוכחיות של אנשים אלה. אם לא, נסה למצוא את הכתובות הנוכחיות של אנשים אלה על ידי יצירת קשר איתם בטלפון או בדוא ל. כמוצא אחרון, שלח מכתבי התראה לכתובות האחרונות הידועות של אנשים אלה.
- הפורמליות המשפטית בנוגע להליך הודעה זה משתנה בין מדינות. הקפד לבדוק עם חוקים ספציפיים למדינה כדי לוודא שאתה מודיע לאדם הנוגע בדבר בהתנהגות תקינה וחוקית.
- מדינות מסוימות דורשות ממך לערוך הודעה על מסמכי הנושה המכילה מידע ספציפי על הנכס, כך שניתן יהיה לעבד אותו על ידי בתי המשפט.
- במדינות מסוימות, יהיה עליך לספק מכתב התראה לצדדים בעצמך. בדרך כלל אתה מודיע בדואר מוסמך ומתבקש להחזיר קבלה. במדינות מסוימות, משרד הפקידה של בית המשפט ישלח לך את ההודעה.
שלב 7. פרסם את ההודעה בעיתון
בנוסף לשלוח הודעה אישית, עליך לפרסם את ההודעה בעיתון בעיר בה התגורר המנוח. פעולה זו תאפשר לנושים או לגורמים רלוונטיים אחרים שאולי אינך מכירים לדעת על הליך הצוואה בבית המשפט ויכולים להשתתף אם הם רוצים בכך.
בהתאם למדינה, ייתכן שיהיה עליך להציג הוכחה כי הודעת לאנשים הנוגעים בדבר והוצאת הודעה לבית המשפט לצדק. אם זהו החוק במדינתך, יהיה עליך לעשות זאת לפני הדיון המתוכנן שלך
שלב 8. קבעו שימוע לצו
לאחר שעתרת לאישור, יצרת קשר עם הצדדים הנוגעים בדבר ופרסמת את ההודעה בעיתון, תוכל לבקש מבית המשפט לקבוע דיון. מטרתו העיקרית של בית משפט זה היא להעביר צוואה ולהפוך אותך להוצאה לפועל הרשמית אם איש לא התנגד.
זכור כי יהיה עליך להמתין שבועות ואף חודשים עד שהניסוי יתקיים. חלק מאירועי בית המשפט או לוחות הזמנים עמוסים מאוד וייתכן שאין להם לוח זמנים לעניינך במשך זמן רב. הזמן שבו ייערך המשפט שלך משתנה בין מדינות ומדינות
חלק 2 מתוך 4: התמודדות עם התהליך המשפטי הפורמלי
שלב 1. הזן את הקשרים במידת הצורך
בכמה מדינות ומדינות, אתה נדרש להגיש אגרות חוב לבית המשפט כמנהל רכוש. סכום האג ח הזה יהיה תלוי בסכום הרכוש. מטרת שילוב איגרת חוב היא להגן על יורשיכם, הנהנים והנושים מפני נזקים שאתם גורמים בכוונה או שלא בכוונה.
אם אתה מודאג מהגשת אגרות חוב או שאתה מודאג מתפקידך כמנהל, ייתכן שתרצה לדון בכך עם עורך הדין שלך. עורך הדין שלך יכול לעזור לך להבין את החוקים הספציפיים של המדינה והמדינה שלך, כמו גם את הזכויות והחובות הספציפיות שלך
שלב 2. אמת את חתימת העד
בתי המשפט ידרשו מאנשים שהם עדים לצוואה לחתום על הצהרה המוכיחה את נכונותה. הצהרה זו הינה מסמך משפטי; אם נמסר מידע כוזב, העד מבצע עדות שווא.
שלב 3. הגישו כל מסמך אחר הנדרש על ידי בית המשפט
בדומה להיבטים אחרים של הליך הצוואה, המסמכים הספציפיים הנדרשים על ידי בית המשפט לצדק שלך ישתנו בהתאם למדינה ולפעמים גם ממדינה. אם בית המשפט שלך דורש תיעוד נוסף, יהיה עליך להגיש אותו לפני הדיון בבית המשפט.
שלב 4. השתתף בדיון
רוב הצוואות יהיו פשוטות יחסית להגיע לעניין. בית המשפט ימסור עובדות בסיסיות לגבי תאריך ומדינת מותו של המנוח ויקבע את אמיתות הצוואה. אתה ייקרא כמנהל ההוצאה לפועל הרשמי ותורשה להפיץ את רכושו של המנוח על פי הכתוב בצוואה.
- במדינות שהשתמשו ב- UPC, ייתכן שלא תצטרך כלל להגיע לשימוע רשמי. במצב זה, אם איש אינו מתנגד לרצון או מתנגד לו, ניתן לטפל בהכל רק עם הקבצים.
- אם בדיון בבית המשפט השופט קובע כי הצוואה אינה תקפה, הרי שהצוואה תצא כפסולה. במקרה זה, לא תיחשב עוד להוצאה לפועל ורכוש המנוח יופץ על פי חוק המדינה שאינו מעוניין בכך. חוק זה מסדיר את חלוקת הרכוש כאשר המנוח אינו משאיר צוואה.
חלק 3 מתוך 4: התמודדות עם תהליך החקירה השנוי במחלוקת
שלב 1. הבין כי הצד הנוגע בדבר יכול לערער על הצוואה
במקרים מסוימים, משפט הצוואות אינו קל כל כך. יורשים, מוטבים ונושים יכולים לערער על הצוואה ותפקידך כמנהל. המצב יכול להיות מאוד מסובך, ומכיוון שרצון זה כולל בני משפחה וחברים של המנוח, הוא יכול להיות גם רגשי מאוד. הצד הנוגע בדבר יכול לערער על הליך אישור הצוואה מכמה סיבות. סיבות אלה כוללות:
- הצד הנוגע בדבר חש זכאי לקבל חלוקת רכוש העולה על מה שכתוב בצוואה.
- הצד הנדון סבור כי המנוח נכפה, הונא או הושפע באופן לא הוגן בעת כתיבת צוואה.
- הצד המודאג חושד כי הצוואה אינה עומדת בדרישות חוק מסוימות.
- המפלגה הנוגעת בדבר חושבת שיש אנשים שראויים יותר להוצאה לפועל ממך.
שלב 2. להתגונן מפני התנגדויות
אם יש צד אחד או יותר הנוגעים בדבר המתנגדים לאישרור הצוואה, תוטל עליך להגן על הצוואה ו/או על חובותיך כמבצעת. בהתאם למורכבות המצב ולעיתוי ההתנגדות, השופט יקבל החלטה בדיון או יקבע דיון שני כדי לדאוג להתקדמותו.
- אחד המצבים הנפוצים ביותר של אישור צוואה הוא כאשר היורשים מתנגדים לחלוקת הנכסים הכתובים בצוואה. בעוד שבחלק מהמדינות יש חוקים ספציפיים לספק לבן הזוג של המנוח, באופן כללי אדם חופשי לבחור מי יקבל את נכסיו. לכן, במקרה זה, השופט ישים לב רק לתוקף הצוואה עצמה. תפקידך הוא להוכיח, באמצעות עדים וראיות אחרות, כי הצוואה תואמת את חוקי המדינה ומייצגת את מטרתו המקורית של המנוח.
- הסיבה שנמצאת לעתים רחוקות בהתנגדות לתהליך אישור צוואות היא התפיסה המשפטית של מתן רכוש למדינה אם המנוח ימות ללא יורשים או צאצאים. מצב זה מתרחש כאשר ייתכן שלממשלה יש זכויות ברכושו של המנוח או כולו. מצב זה נפוץ כאשר למנוח אין יורשים חיים, אך בהתאם למדינה, יהיו מצבים בהם הממשלה לוקחת חלק בחלוקת רכוש המנוח. במקרה כזה, תפקידך להראות שהצוואה תקפה וכי ישנם יורשים חוקיים הזכאים לרכוש המנוח, לא הממשלה.
שלב 3. שאל ייעוץ מעורך דין
גם אם אינך חושב שאתה צריך עורך דין שיטפל בכל תהליך הצוואה, ייתכן שיהיה עליך לפנות לייעוץ מעורך הדין שלך אם יש לך התנגדויות לצוואתך או לתפקידך כעורך דין. תהליך זה עלול להסתבך במהירות רבה ולפחות תזדקק לחוות דעת של עורך דין כיצד לסדר את הדברים לפני שאתה לוקח את העניינים לידיים.
חלק 4 מתוך 4: פתרון נכסים
שלב 1. אסוף מידע רלוונטי
עם סיום המשפט או הניירת הנדרשת, עליך להסדיר את הנכס על ידי תשלום לנושים, תשלום עבור הנכס וסגירת הנכס. לשם כך, עליך לקבל את המידע הבא:
- מספר זיהוי מעסיק מס הכנסה לטיפול בארנונה
- רשימת נכסים שנפטרו
- רשימת כל הנושים הידועים וגובה תביעותיהם
- רשימת התחייבויות משפטיות אחרות של בתי משפט לצדק
שלב 2. פתח חשבון בנק לנכס
תזדקק לחשבון בנק שמיועד לרכוש בלבד. חשבון זה ישמור על נכסים והתחייבויות נפרדים לחלוטין מהחשבון שלך, וזה נדרש על פי חוק.
שלב 3. להעריך ולמלא את כל הנכסים
לפני שניתן לשלם על משהו או לשתף אותו, עליך לקבל פריט בעל ערך, בדרך כלל על ידי שמאי משפטי. תהליך זה יספר לך במדויק על שווי הנכס, כמה יש לשלם לנושים וכמה יתקבל על ידי היורשים. סווג כל נכס לפי סטטוס השחרור שלו.
שלב 4. נכסים משוחררים הם רכוש שנושים אינם יכולים לקחת כדי לפרוע חובות של המנוח על פי חוקי המדינה
נכסים אלה הם בדרך כלל נדל ן בעל ערך מסוים וחלקו קניין אישי ספציפי.
- חלק מהנכסים נמצאים מחוץ לרצונו של העיזבון מכיוון שהם נקראו על שם הנהנה במיוחד לאחר מותו של המנוח. נכסים אלה נכללים ב- 401,000 תוכניות, פוליסות ביטוח חיים, קרנות פנסיה וחשבונות בנק משותפים. נכסים הנמצאים מחוץ לצוואה מכונים גם נכסים משוחררים.
- נכסים בלתי זמינים הם רכוש שנושים יכולים לגבות כדי לפרוע חובות מהמנוח.
שלב 5. חשב את ערך הנכס שלא נתבע
אין לערב את הנכסים המשוחררים כולל נכסים שהם מחוץ לצוואה. סכום הנכסים שלא ישוחררו ישמש תחילה לתשלום חשבונות מהנושים כעדיפות עליהם. שאר הנכסים שלא ישוחררו יחולקו ליורשים על פי הצוואה.
שלב 6. שלם לנושים
עליך להעריך את תביעות הנושים על פי חוקי המדינה והמדינה שלך. עבור תביעות לגיטימיות וניתנות לאימות, תצטרך לשלם לנושים כראוי. יהיה עליך לחסל נכסים מסוימים או לפדות, במידת הצורך, כדי לשלם חשבונות.
- ייתכן שמדינתך קבעה מגבלת זמן או "תקופת תביעת נושים", לנושים להגיש תביעות. עליך להמתין עד שתקופה זו תחלוף לפני שתפיץ כל נכס שעשוי להיות זמין לנושים.
- אם אתה מטיל ספק בתוקף טענת הנושה, ייתכן שתוכל לפנות לייעוץ מעורך הדין שלך.
שלב 7. נהל את אגרות החוב במס של העיזבון
הארנונה יכולה לבלבל, ולכן עדיף להתייעץ עם רואה חשבון בעל ניסיון בנושא. חוקי המדינה משתנים מאוד, אך באופן כללי, אם ערך הנכס גבוה מסכום מסוים, יהיה עליך להגיש החזר מס ממלכתי בנוסף לדוח המס הפדרלי.
שלב 8. קבל אישור מבית המשפט לחלק את שאר הנכסים
כאשר תם תקופת התביעה של הנושה ושילמת את איגרות החוב המצטיינות, תוכל לקבל אישור מבית המשפט לחלק את הנכס ליורשים.
אישור צוואתך עשוי לדרוש ממך לשלוח הודעות נוספות לצדדים הנוגעים בדבר לפני שתוכל לסגור את הנכס. עליך לפנות לבתי המשפט כדי לבדוק אם עליך לבצע דרישות נוספות
שלב 9. חלק את שאר הנכסים על פי הכתוב בצוואה
כאשר שולמו איגרות החוב לנכס, אתה יכול לחלק את הכסף והנכסים הנותרים ליורשים, על פי הכתוב בצוואה ו/או על סמך החלטות בית המשפט.
התיעוד חשוב, לכן הקפד לקבל קבלות על כל הרכוש שאתה מפיץ. שמור רישומים מדויקים אם תתבקש למסור אותם לבית משפט לצדק
שלב 10. מעקב מול בית המשפט לצדק
לאחר שהפצת את כל הנכס, הגישו את התיעוד הנדרש לבית המשפט. בשלב זה, אם הכל ילך כשורה, בית המשפט יפטור אותך מחובותיך כמבצעת הנכס.
טיפים
- זכור כי מנהלים ומנהלים יהיו אחראים לרשלנות הקשורה לכספי רכוש. ארגון ותיעוד קפדניים הם חשובים מאוד. אל תהסס לפנות לעורכי דין, רואי חשבון וכל מי שהמומחיות שלו יכולה לעזור לך לנהל את הנכס שלך בצורה יעילה ואחראית.
- אם אדם מת ללא צוואה, רכושו יהיה כפוף לחוק הפדרלי והמדינתי. במקרים מסוימים, אחוז גדול יותר מנכס זה עשוי להיות שייך לממשלה, לנושים או לקרובי משפחה של המנוח.
